⑴ 證券公司人員的年終總結怎麼寫啊
簡單。
2011年工作總結
2011年開戶**個,有效戶數**個,新增資產**萬.
目前擁有潛在客戶數**個，潛在引進資產**萬!
2012年計劃開戶數**個，有效戶**個。
每個星期找三個有意向的客戶留電話，加好友，每天溝通，給於入門學習指導，要求客戶下載公司交易軟體，先進行模擬炒股，讓客戶熟悉軟體，慢慢入門。
客戶電腦里裝了本公司軟體，手機也要求他下載本公司軟體，他用習慣了，就不會去別的證券公司開戶了。先入為主。。搶占客戶的桌面。
做好入門指導之後，要求客戶抽空前來開戶，以獲得更好的入門指導。每三個潛在客戶中會有一到兩個前來開戶。
每兩個開戶的客戶有一個為有效戶，完成每個月有效戶考核。
多和原有的客戶溝通，開發他們身邊的朋友。當他們有朋友想要炒股的時候，能夠介紹過來開戶。
新手大部分不懂炒股，告訴他們買賣股票很容易，但同時強調想要賺錢很難，需要多學習。如果不懂怎麼學習，我們可以提供免費的指導。客戶需要入門指導，初次接觸之後保持聯絡，提供一些學習資料，給他介紹一下 基本的 均線，macd指標，簡單的財務分析，差不多的時候就可以約過來開戶。
明年的目標，多開戶，多跟銀行理財經理接觸，建立起有效的長期的合作關系，搞定了銀行理財經理，以後就不愁資產問題了。
ok！年終總結 就完成了。。很簡單的一件事情而已。。自己修改一下就可以了。
不要搞得太雷同了。。
⑵ 證券賬戶開戶感悟的心得
您好，針對您的問題，國泰君安上海分公司給予如下解答
以前的手續比較簡單，因為業務量比較少，現在證監會要求比較嚴格，開戶填寫的單據比較多了。
希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理屠經理
國泰君安證券——網路知道企業平台樂意為您服務！
如仍有疑問，歡迎向國泰君安證券上海分公司官網或企業知道平台提問。
⑶ 證券開戶的流程和注意事項。。。
你好，開戶流程：
營業廳開戶：攜帶開戶銀行卡身份證在交易時間內到券商營業廳申請即可。
網上開戶：（提前准備好可視頻的手機或者電腦，銀行卡，身份證）
進到屬券商官網申請開戶
手機開戶。下載券商開戶軟體，在開戶app上申請開戶
微信開戶，關注券商微信公眾號，進入公眾號申請開戶
開戶需注意：
（1）投資者開戶前應認真、仔細閱讀開戶資料中風險揭示書、客戶須知等內容，以明確個人的權利和義務。
（2）投資者辦理開戶應自行設置賬戶密碼，避免使用生日、重疊性較高的等易於破解的弱密碼，妥善保管密碼並定期及時予以更新，以保障賬戶的安全，並可根據自身需求選擇是否使用券商提供的動態口令牌等密碼加固方式。
（3）投資者完成開戶後應與營業部約定傭金，並索取約定傭金的雙方紙質協議，避免費用方面的糾紛。
具體開戶流程、開戶所需材料請向證券營業部咨詢或登陸你預證券公司網站查詢，也可直接咨詢所開戶券商。
⑷ 證券公司進行開戶是指開的什麼帳戶
證券公司開戶，就是給客戶一個本公司內的客戶代碼，這個代碼就表徵客戶賬戶，也可視為資金賬戶，記錄客戶持倉，資金余額。
客戶自己在銀行開立結算賬戶，與證券公司賬戶關聯；客戶在證券交易所開立證券賬戶（證券公司協助客戶辦理），也與證券公司關聯，稱託管。
客戶的買入證券劃入賬戶的可用資金實際是在證券公司的賬戶里，劃出時，進入客戶自己在銀行的賬戶。
所以客戶在證券公司實際是一個虛擬資金賬戶，記錄余額而已；股票賬戶也是虛擬的，股票在登記公司記錄，交易發生在交易所。
所以，證券公司是經紀公司，就是一個協助者的角色，你的股票賬戶是你自己的，銀行賬戶是你自己的，交易的時候，把錢劃到證券公司賬戶，它代你交易，就是提供一個跑道，或者通道而已。
你把資金余額完全劃走，證券公司跟你實際上就沒有關系了：錢在自己的銀行賬戶，股票在中央登記公司。
所以你可以到其他證券公司做同樣的業務，就是一個轉託管手續，就從一個證券公司轉到了另一個。